保罗在去大马色的路上被神的光击倒在地，眼睛失明。扫罗（保罗）和鲁本（系虚构人物，代表迫害势力）是表面上的朋友，但两人在信仰上差异很大，一是捍 卫律法的法利赛人，一是注重现实的撒都该人。在一次摔交比赛后归回途中，扫罗从强盗手中救了从外地前来买水果的巴拿巴夫妇，是耶稣的门徒，此时耶稣已经钉 十字架而死，并复活升天不久，但是在为律法热心的扫罗看来，耶稣是一个骗子而已。扫罗要在耶路撒冷拜见他的老师迦玛列。

在耶稣升天前应许 的圣灵浇灌下来之前，彼得、约翰等使徒因主的离开一筹莫展，他们需要能力！当五旬节门徒们相聚祷告时，圣灵带着一阵大风和火焰终于充满了他们，他们勇敢地 来到圣殿，宣讲福音，并且行神迹、医好一位生来的瘫子。耶稣的福音如火如荼地在耶路撒冷传开，门徒不断为人举行洗礼。犹太公会（宗教权威）商议如何加以扑 灭，于是两派人联合起来对付基督徒。

鲁本开始疯狂地行动起来，同时说服扫罗加入他的行动。想不到鲁本的母亲和自己的女友都对福音很有好感，并成为基督徒，鲁本的日子也不好过。

教会继续成长，司提反被以鲁本为首的犹太人用石头打死，而成为第一名殉道者。由于福音已传到其他地区，扫罗不顾迦玛列的阻止，自告奋勇取得文书要到大马色镇压基督徒。巴拿巴得知后骑马去大马色给信徒报信。

将 到大马色的路上，一道强光照射在扫罗身上，扫罗从马上摔下后已经看不见什么――基督呼召他。进入大马色后，当地教会的亚拿尼亚被神差遣来为他祷告，传达神 的旨意，扫罗受洗，他向大马色的基督徒作见证。但鲁本却不放过他，四处追杀他。扫罗为逃离大马色，被人从城墙用篮子吊下来……从此开始了他忠于基督托咐， 无愧于蒙召，不畏艰险，以生命传扬福音的一生。