扫罗在大马色被呼召成为向外邦布道的使徒。鲁本仍追杀他，来到耶路撒冷的他，通过巴拿巴的介绍，认识彼得等使徒们，但使徒不敢贸然接纳他……

扫罗改名保罗，开始了他的传道工作，而巴拿巴则是他忠心的同工。使徒们分头外出传道，保罗回到家乡大数。福音继续兴旺，希律王指责大祭司没能控制局势，使徒雅各被杀，鲁本又用卑鄙手段，骗取妻子的信任抓住彼得，但神却救了彼得出狱。

保罗开始了向外邦传道的工作，他坐船到塞浦路斯（居比路），小亚细亚一带放胆讲道，且有神迹随着。这时鲁本受罗马将军该奥指使，远道赶来，保罗被用石头砸死，拖出城外，活过来后又继续传道……

保罗回到出发地安提阿。为了福音的广传，使徒们根据圣灵的启示酝酿召开一次会议。会议取得共识后，保罗开始又一次传道旅程，但巴拿巴却另有打算，保罗坚定地朝着心中的目标—罗马前进。在第二、三次的旅行布道中，保罗先后来到雅典、哥林多等外邦之地宣讲福音。

虽 然神启示保罗，在耶路撒冷将会有锁链等着自己，但他知道神必按他的旨意，带他走完人生道路，并完成福音的托付。迫害保罗的鲁本和其他犹太人，趁保罗在圣殿 举行仪式，逮捕了他。由此开始了他长达数年的监狱生涯，在监狱他写下许多著名书信……保罗最终带着锁链，把福音传到了他心中向往已久的罗马。